2018年1月1日起，由工信部出臺的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》正式實施。該辦法明確了必須實施產能置換的建設項目，即只要建設內容涉及建設煉鐵、煉鋼冶煉設備，就須進行產能置換；規定了用于置換的產能必須滿足“1個必須+6個不得”這兩個要求；加嚴并進一步規范了置換比例，針對不同地區具體產業情況提出了具體的產能控制要求；簡化了產能置換方案審核確認流程，并增加了公告前的公示環節便于社會各界的監督；明確了舊產能退出到位的評判標準和時限要求，即新項目備案前必須公告置換方案，新項目投產前必須拆除置換設備；細化了置換雙方的權利和責任，力求做到權責一致；提出對于未按要求進行產能置換的予以聯合懲戒，并依法追究相關責任人的責任。該辦法受到各地區鋼企的高度重視，河北、浙江、山西等省份據此制定了本地區鋼鐵行業產能置換實施細則，一些企業按照相關辦法實施產能置換，完成了自身設備升級或產能優化。

點評

《鋼鐵行業產能置換實施辦法》是按照國家部署并結合行業發展現狀，對原產能置換辦法進行修訂后出臺的，為繼續貫徹執行國家化解過剩產能的相關政策、嚴禁新增鋼鐵產能、做好產能置換工作提供了依據，將在鞏固化解過剩產能成果、完成去產能目標、推進優化產能布局、實現高質量發展等方面發揮重要作用。

02.中國鋼鐵業應對美方“337”指控取得完勝

2018年3月19日，美國國際貿易委員會宣布的仲裁結果表明，中國鋼鐵業應對美國鋼鐵公司“337”指控調查取得完勝。2016年5月26日，美國國際貿易委員會以美國鋼鐵公司指控中國鋼鐵企業在銷售到美國的碳鋼及合金鋼產品上存在不公平競爭行為為由，發起“337調查”，調查共涉及寶鋼、河鋼、首鋼、武鋼、沙鋼、鞍鋼等中國鋼鐵企業及其美國分公司共計40家企業。

這是中國鋼鐵貿易史上首次遭遇“337調查”。獲知美國鋼企啟動反壟斷訴訟后，中國鋼鐵企業對“合謀操縱產品價格”、“標記虛假原產地以規避雙反稅令”、“竊取商業秘密”等全部三個訴點進行了快速的、堅決的、有理有據的應訴。很終，美國國際貿易委員會作出“駁回原告（美國鋼鐵公司）的起訴，支持被告（中國鋼鐵企業）的要求，終止反壟斷、反規避調查的動議”的裁決。至此，中國鋼鐵企業在美方此次“337”指控調查中的三個訴點全部勝訴。

點評

中國鋼鐵業憑借以下三點取得完勝：一是遵循國際貿易規則，并做到自身過硬；二是在涉案后，積極應訴；三是涉案企業團結一致，聯合起來共同應訴。中國鋼企的此次勝訴影響和意義是深遠的，特別是在美國以進口鋼鋁產品危害“國家安全”為由征收進口高關稅之際，更彰顯了這一勝訴的價值。

03.鋼企實施超低排放改造鞏固藍天保衛戰成果

2018年3月5日，李克強總理在政府工作報告中指出，2018年要鞏固藍天保衛戰成果，推動鋼鐵等行業超低排放改造。5月初，生態環境部辦公廳印發了環辦大氣函[2018]242號，關于征求《鋼鐵企業超低排放改造工作方案（征求意見稿）》意見的函（以下簡稱：征求意見函）。征求意見函明確了鋼鐵企業的超低排放包括企業所有生產工序和大宗物料運輸，同時應兼顧有組織排放和無組織排放兩方面；進一步提高了顆粒物、二氧化硫及氮氧化物的排放指標，較2017年環保部修改后的鋼鐵工業大氣污染物排放標準加嚴；規定了各區域完成超低排放改造的時間節點；提出了重點推進粗鋼產能200萬噸及以上的鋼企實施超低排放改造、加快淘汰落后產能及加強企業污染排放的全面監控等重點任務；同時也給出了減免相關稅收、給予電價優惠及信貸融資支持等具體激勵政策。此外，7月3日，國務院印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，提出推動實施鋼鐵等行業超低排放改造。面對高標準的排放要求，國內鋼企紛紛加大環保投入力度，以滿足超低排放標準的要求。

點評

近年來，國家對環境保護日益重視，黨的十九大更是做出“打贏藍天保衛戰”的重大決策部署。針對鋼鐵企業的環保整頓，國家出臺了一系列政策，包括加嚴相關標準中的污染物排放指標、頒布京津冀等城市特別排放限值、制定鋼企超低排放改造工作方案等。鋼鐵企業充分認識到環保是企業生命線，從而投入巨資以達到超低排放要求。

04.氫還原技術成為全球碳減排的長期對策

當前，全球鋼鐵行業正在通過技術革新減少能源消耗，降低碳排放。其中采用氫還原技術引起廣泛關注，一些國家和地區還把氫還原技術作為應對碳減排的長期對策。例如，包括瑞典鋼鐵公司在內的幾家企業正在聯合開發非化石能源鋼鐵項目HYBRIT，主要采用氫氣替代煤炭作為還原劑，副產物是水而不是二氧化碳，目標是在2035年之前創建使用非化石能源的鋼鐵生產工藝。該項目于2018年下半年開始建設中試工廠，計劃在2020年之前落成。

此外，2018年11月28日，歐洲電力和能源密集型行業提出了減少溫室氣體排放的各種技術途徑，描述了到2050年實現凈零排放所需的關鍵資源和基礎設施的可能需求。

2018年11月19日，日本鋼鐵聯盟公布了以2100年為目標的“挑戰零碳鋼”的地球變暖對策長期愿景。在鋼鐵技術開發方面，將進一步推進COURSE50項目，堅持進行不使用高爐的氫還原鐵的開發思路。另外，還提出對碳進行分離回收，并與二氧化碳捕集與封存以及有效利用技術相結合，到2100年前依次進行試驗的計劃。

點評

應對氣候變暖，減少碳排放是全球各國共同面對的問題，也是全球鋼鐵工業必須面對的挑戰。鋼鐵工業是二氧化碳排放重點行業，因此其碳減排備受關注。鋼鐵工業自身也在不斷通過技術革新、減少能源消耗量來降低碳排放，而氫還原煉鐵作為應對碳減排壓力的關鍵技術路線之一，已經受到一些國家的高度重視并正在推進研究開發。

05.中國首家冶金行業資本運作平臺實現產融結合

2018年9月13日，由寶武鋼鐵集團、中國東方資產管理股份有限公司、鞍鋼集團和馬鋼集團投資有限公司共同發起設立的中國首家專注于冶金行業的專業化資本運作平臺——華寶冶金資產管理有限公司在上海揭牌。四家股東共出資20億元人民幣，其中寶武集團持股37.5%，中國東方和鞍鋼集團各持股25%，馬鋼投資持股12.5%。

華寶資產的設立被視為中國冶金行業與金融業結合布局邁出了堅實的一步，是金融增強服務實體經濟能力、助力冶金產業優化升級的有益實踐。華寶資產多元的股權結構、無實際控制人的公司治理結構，使其在誕生之初即被賦予市場化運作的基本特征。未來，華寶資產既要在日益趨緊的監管環境下成長壯大為中國冶金行業的新生商業力量，也要為股東帶來良好的投資回報。四家股東意在發揮各自資源和能力優勢，將華寶資產培養成為一個更具市場競爭力的資產管理公司，使華寶資產的設立成為中國冶金行業發展歷程中的重要里程碑。

點評

華寶資產立足于鋼鐵這個重資產行業，通過產融結合，合理利用資本運營等手段，在寶武集團、鞍鋼集團、馬鋼集團三大國內大型鋼鐵企業強大的支撐下，結合中國東方的資產管理能力，將為優化中國冶金資產結構、激活冶金資產效率、提高鋼鐵產業集中度、推動中國鋼鐵業高質量發展發揮積極作用。

06.2018年全球鋼材需求表現強勁但未來風險增加

2018年10月16日，世界鋼鐵協會發布的《2018-2019年全球鋼材需求短期展望報告》顯示，2018年全球鋼材需求表現強勁，這主要得益于發達經濟體投資活動的復蘇和新興經濟體經濟表現良好。報告預計2018年全球鋼材需求將達到16.579億噸，同比增長3.9%，2019年全球鋼材需求將同比增長1.4%，達到16.812億噸。

報告認為，全球經濟環境緊張局勢給鋼材需求前景帶來不確定性。盡管2018年鋼材需求延續了2017年以來出現的復蘇勢頭，但風險有所增加。預計2019年全球鋼材需求增速放緩，主要是考慮到全球經濟環境緊張給鋼材需求前景帶來不確定性，主要是貿易緊張局勢加劇和匯率波動。另外，美國和歐盟貨幣政策正?；部赡軐π屡d經濟體造成影響。

另外，中國經濟的再平衡和更嚴格的環境法規將使鋼材需求在2018年底到2019年出現減速。中國與美國持續的貿易摩擦和全球經濟減速將對鋼材需求增長帶來負面影響。然而，如果中國政府在經濟環境下行壓力加大的情況下采取提振措施，那么鋼材需求將會得到支撐。

點評

2018年全球經濟溫和增長，經濟增長帶動鋼材需求增長、鋼材價格上漲，再加上原材料價格相對平穩，使得鋼鐵企業經濟效益明顯提升。展望2019年，鋼鐵行業機遇與挑戰并存。預計全球經濟增長將溫和放緩。此外，世界地緣政治風險、美國貿易保護措施等不確定因素對鋼鐵工業的影響仍不容忽視。

07.標準支撐和引導鋼鐵行業化解過剩產能

2018年10月30日，《化解產能過剩關鍵技術標準研制》質檢公益項目通過了國家市場監督管理總局組織的專家驗收。該項目是在國發（2013）41號“國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾指導意見”的背景下，將標準作為宏觀調控和市場準入的重要抓手，圍繞“消化一批、轉移一批、整合一批、淘汰一批”的總體要求，引導市場控制增量、優化存量，建立化解產能嚴重過剩矛盾長效機制，推進產業轉型升級。該項目主要圍繞鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等五大產能嚴重過剩行業產業現狀和發展趨勢進行調研分析，通過對現行的產品和配套標準的梳理，在重點分析我國目前淘汰落后產能界定標準的現狀及存在的主要問題基礎上，研究制定了28項質量提升產品標準和九項配套方法標準，其中鋼鐵行業重點開展了電工用鋼、油氣輸送及加工裝備用鋼等九項產品標準研究。通過提高標準門檻值，淘汰一批產品質量低劣的落后產能；通過填補標準空白和提升技術指標水平，引導下游擴大需求，消化一批過剩產能；通過標準化解國際貿易壁壘，促進國內產品出口，實現轉移一批過剩產能，發揮對淘汰落后產能的技術支撐作用?？梢哉f，標準化工作對鋼鐵行業的引導和支撐作用日益凸顯。

點評

標準化工作在產能普遍過剩的中國傳統制造業中發揮著基礎作用。除《化解產能過剩關鍵技術標準研制》涉及的標準項目外，我國還先后修訂了GB/T18254-2016《高碳鉻軸承鋼》、GB/T2585《鐵路用熱軋鋼軌》等行業廣泛關注的國家標準。這些標準的發布或修訂在化解過剩鋼鐵產能、推進鋼材產品升級換代、提高鋼材有效供給等方面都發揮了積極作用。

08.“一帶一路”倡議助力沿線國家鋼鐵產業升級

我國鋼鐵行業響應“一帶一路”倡議，憑借自身實力，為沿線國家鋼鐵產業升級作出了貢獻。2018年5月，中冶賽迪總承建、中國十九冶施工的臺塑越南河靜鋼鐵興業有限公司2號高爐成功點火投產，該鋼廠是越南迄今為止很大的投資項目，也是東南亞地區很大的鋼鐵聯合企業。2號高爐投產運行后，河靜鋼廠每年的鋼產量將達到700萬噸。8月，上海寶冶承建的馬來西亞350萬噸聯合鋼鐵項目煉鋼工程全線投產，標志著中國大陸在海外“一帶一路”沿線上投資建設的第一個現代化全流程綜合性鋼鐵廠、馬來西亞很大的鋼鐵廠正式進入全面產出階段。此外，河鋼集團與菲律賓亞洲鋼鐵公司組建投資聯合體，擬建一個集港口、燒結、焦化、球團、煉鐵、煉鋼、軋制和深加工一體化的鋼鐵聯合企業，鐵鋼配套生產規模約800萬噸/年。陜西鋼鐵公司和陜煤集團還計劃在印度尼西亞新建兩個鋼鐵項目，年產能1000萬噸。

另外值得一提的是，作為“一帶一路”倡議下標志性工程的河鋼塞爾維亞有限公司在收購當年，即2016年12月便開始實現盈利，扭轉了連續七年虧損的局面。正是河鋼的到來、中國力量的到來，讓這座幾乎瀕臨倒閉的鋼鐵廠重新煥發出蓬勃的活力。

點評

“一帶一路”沿線國家面對鋼材需求持續增長的預期，傾向于建立自身完善的鋼鐵工業，降低進口依賴度，因此對資金、裝備、技術等有很強的需求。受益于中國“一帶一路”倡議以及自身在設計、裝備、施工及工藝技術方面的強勁實力，中國企業有力地推動了沿線國家的鋼鐵產業升級，樹立了良好的企業形象，為進一步走出去奠定了堅實基礎。

09.安賽樂米塔爾強化并購重組發揮協同效應

依靠兼并重組不斷擴張的安賽樂米塔爾2018年以來并未停止并購重組的腳步。一是收購意大利伊爾瓦公司獲歐盟委員會批準。收購完成后安賽樂米塔爾計劃對伊爾瓦公司進行全面整合，并實施24億歐元的投資振興計劃，其中11億歐元用于環境整治和改善，13億歐元用于工業資本支出。預計整合后一年伊爾瓦公司有望實現盈利。二是完成收購巴西沃托蘭廷集團，使其成為安賽樂米塔爾巴西公司的子公司。收購沃托蘭廷有利于鞏固和加強安賽樂米塔爾在巴西的市場地位。此次收購后將發揮協同效應，包括降低公司的成本、協同采購、通過優化全國多個地區的銷售網絡來節約物流成本，通過提高生產力來節省運營成本等。預計在成本、物流和運營方面的協同效應將每年創造1.1億美元的價值。三是與新日鐵住金聯合收購埃薩鋼鐵公司，進軍印度市場。對安賽樂米塔爾而言，印度市場非常有吸引力。盡管印度鋼材需求多年來一直在增長，但人均鋼鐵消費仍處于全球較低水平。隨著經濟發展，印度鋼材需求預計將持續增長，而一些鋼材產品，如汽車用鋼預計將大幅增長。

點評

安賽樂米塔爾在2018年繼續通過并購重組擴張規模，并將目標鎖定在具有增長潛力的市場。收購伊爾瓦看中的是意大利及南歐鍍鋅板市場的增長潛力；并購沃托蘭廷是為了增加巴西長材市場份額；與新日鐵住金聯合收購埃薩鋼鐵看中的是印度鋼材市場巨大的增長潛力。安賽樂米塔爾的做法對中國鋼企走出去具有一定的借鑒意義。

10.新日鐵住金提出面向2020的五大發展舉措

新日鐵住金認為未來在鋼材供需結構變化、社會和產業結構變革以及可持續社會方面將出現新的挑戰。為此，其在“2020中期經營計劃”中提出，要發揮公司技術、成本和全球化的優勢，將汽車、能源/資源和基礎設施三大關鍵領域作為重要增長點，提高盈利能力和持續發展能力，并發布五大發展舉措。一是為汽車、能源/資源和基礎設施三大關鍵領域提供材料、應用和加工技術的全部解決方案。二是增強和擴張全球業務，打破傳統的海外業務模式，在海外建立從粗鋼到產品全流程的生產基地，完善全球供應網絡。三是加強本國鋼廠制造能力，持續提升技術開發能力、成本競爭力和生產率。預計在高性能產品和解決方案、減少CO2排放和循環技術利用、工藝創新和信息通信等技術研發方面加大投入，并持續優化整個生產網絡。四是應用先進信息技術提升企業競爭力。成立相關研發部門推進物聯網及人工智能技術等先進信息技術在鋼鐵工藝生產流程中的應用，并提供相應解決方案，以期加強多個生產基地間的合作，使操作流程和生產系統更加統一和高效。五是減少溫室氣體排放，推動生態過程、生態產品及生態解決方案的實施，優化環境管理。此外，該公司決定從2019年4月1日起將公司名稱變更為“日本制鐵公司”，此舉旨在國際化發展過程中表明其是發源于日本的鋼鐵企業。

點評

新日鐵住金的五大發展舉措是在全面分析當今時代鋼鐵行業發展需求的情況下提出的，以汽車、能源/資源和基礎設施三大關鍵領域為重要增長點，完善全流程服務，探索更為有效的海外業務模式，拓展海外市場，將信息技術的發展及其與鋼鐵行業的融合納入企業發展的藍圖之中，以充分利用信息產業發展的豐厚成果優化企業運營全流程，同時將生態發展理念引入企業，以達到環境與經濟效益的雙贏。